CTP a plasat cu succes obligațiuni verzi în valoare de 500 de milioane de euro

Dezvoltatorul de spații logistice și industriale CTP N.V. a anunțat, pe 21 august 2026, plasarea unei emisiuni de obligațiuni verzi de 500 de milioane de euro, cu o maturitate de trei ani.

CTP N.V. a anunțat pe 21 august 2026 că a plasat cu succes o emisiune de obligațiuni verzi în valoare de 500 de milioane de euro. Potrivit comunicatului, titlurile au o maturitate de trei ani și un cupon fix de 3,625%.

Potrivit comunicatului, cartea de ordine a ajuns la 2 miliarde de euro, iar în forma finală a depășit 1,4 miliarde de euro, cu o suprasubscriere raportată de 2,8 ori. Potrivit CTP, cererea a permis reducerea marjei emisiunii cu 35 de puncte de bază față de indicația inițială.

Fondurile obținute vor fi utilizate pentru finanțarea sau refinanțarea unui portofoliu de active eligibile, în conformitate cu Cadrul pentru Obligațiuni Verzi al CTP. Prețul emisiunii a fost stabilit pe 19 august 2026. În comunicatul din 21 august, decontarea și admiterea la tranzacționare la Euronext Dublin erau programate pentru 26 august 2026.

Compania a precizat că această emisiune completează profilul de maturitate al datoriilor sale. În iunie 2026, CTP a revizuit condițiile și a prelungit un credit sindicalizat de 500 de milioane de euro, prelungind scadența din 2029 până în 2032 și reducând marja de la 190 la 135 de puncte de bază. Conform CTP, această operațiune a creat capacitate suplimentară în calendarul de scadențe, permițând companiei să beneficieze de condițiile de piață pentru maturitatea de trei ani.